La región de Asia Central se está consolidando gradualmente como un área de gran interés en el panorama mundial de los vehículos eléctricos (VE). Gracias a la creciente concienciación sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el mercado de vehículos eléctricos y puntos de recarga en Asia Central está experimentando una serie de transformaciones y avances.
Este artículo tiene como objetivo proporcionar una visión general completa de la situación actual, la infraestructura, el entorno político, los desafíos y las oportunidades del mercado, así como las asociaciones industriales en el mercado de vehículos eléctricos y recarga de Asia Central.
I. Situación actual del mercado de vehículos eléctricos en Asia Central
1. Cuota de mercado de vehículos eléctricos
En términos generales: a partir de 2023, el número de vehículos eléctricos en los cinco países de Asia Central (Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán) es de aproximadamente 5.000 a 7.000 vehículos, y la tasa de penetración es inferior a 0,11 TP3T (muy inferior al promedio mundial de 91 TP3T).
Kazajistán: El mayor mercado de vehículos eléctricos de Asia Central. En 2023, el número de vehículos eléctricos rondaba los 3000-4000, lo que representaba aproximadamente 0,11 TP3T del total de automóviles del país. Las ventas en 2022 aumentaron en aproximadamente 501 TP3T con respecto al año anterior, pero seguían siendo principalmente vehículos eléctricos de segunda mano importados (como Nissan Leaf y Tesla). El número de matriculaciones nuevas en 2022 aumentó en 1201 TP3T con respecto al año anterior (fuente de datos: Asociación de la Industria Automotriz de Kazajistán).
Uzbekistán: Cuenta con aproximadamente 1200 a 1500 vehículos, y el gobierno planea alcanzar los 101 millones de vehículos eléctricos para 2030, principalmente de marcas chinas (como BYD y Chery) y rusas (como Lada). (Fuente: Ministerio de Energía de Uzbekistán). Tomando a Uzbekistán como ejemplo, el país lidera Asia Central en cuanto a posesión de automóviles, con 5,4 millones de vehículos en 2019, lo que ofrece un enorme potencial para el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos. En Kazajstán, según un informe de eDrive.kz, el gobierno planea aumentar el número de vehículos eléctricos a 6300 para 2030.
Los otros tres países: Kirguistán (unos 300 vehículos), Tayikistán (unos 200 vehículos) y Turkmenistán (menos de 100 vehículos), debido a sus limitados niveles económicos y a la infraestructura inadecuada. (Fuente de datos: investigación de la industria de Eurasianet)
2. Principales marcas y cuota de mercado
Dominio de las importaciones: las marcas chinas representan más de 701 TP3T, seguidas de las marcas rusas y europeas.
Marcas chinas: BYD, Chery y Geely como las principales, que cubren el mercado de gama baja; NIO a través de distribuidores locales para probar el mercado de gama alta.
Marcas europeas: Tesla entró en Kazajstán mediante importaciones paralelas a precios elevados (el Model 3 cuesta alrededor de 14.000 chelines tanzanos).
Ensamblaje local: Uzbekistán y BYD planean comenzar la producción local en 2025; Kazajstán planea introducir el automóvil eléctrico de la marca rusa Lada.
II. Análisis de la infraestructura de carga
1. Propiedad del mercado del cargador de vehículos eléctricos
Total: En Asia Central existen entre 800 y 1000 cargadores públicos para vehículos eléctricos, de los cuales:
Cargador rápido de CC (DC): Se fabricaron aproximadamente 20% (entre 160 y 200 unidades), distribuidos principalmente en Kazajstán (Astana, Almaty) y Uzbekistán (Taskent).
Cargador de CA (CA): 80% (640-800 unidades), concentrado en centros comerciales y hoteles. (Fuente: Informe de desarrollo del transporte limpio en Asia Central del ADB)
2. Distribución de cargadores para vehículos eléctricos
Kazajstán: Aproximadamente 500 cargadores públicos para vehículos eléctricos (incluidos 80 de CC), que cubren Almaty (50%), Astana (30%) y las principales carreteras, concentrados en las principales ciudades como Almaty y Nur-Sudán, principalmente cargadores lentos.
Uzbekistán: Aproximadamente 300 unidades (incluidas 50 unidades de CC), Tashkent representa 70%, seguido de Samarcanda, algunas de las cuales son construidas por empresas chinas.
Otros países: Kirguistán (aproximadamente 30 puntos de recarga), Tayikistán (aproximadamente 20 puntos de recarga) y Turkmenistán no cuentan con red pública de recarga. (Fuente: Mapa global de recargas de PlugShare)
3. Principales operadores y normas técnicas
Operador:
KEGOC (Red Eléctrica Estatal de Kazajstán): Lidera la construcción de la red de recarga nacional y planea instalar 1000 cargadores para vehículos eléctricos para 2030.
UzAuto (Uzbekistán): Cooperar con BYD para construir estaciones de carga.
Empresas multinacionales: Shell y TELD entran en el mercado kazajo.
III. Entorno político
1. Estrategias nacionales
Kazajistán:
”Plan de Economía Verde 2025”: Exención del arancel de importación para vehículos eléctricos (arancel para vehículos de combustible tradicional 15 – 30%), subsidios para la compra de automóviles de hasta 5 millones de tenge (unos 11.000 dólares).
Objetivo: Para 2030, la proporción de vehículos eléctricos alcanzará los 151 TP3T. (Fuente: Ministerio de Ecología de Kazajstán)
Uzbekistán:
”Estrategia de Transporte Eléctrico 2030”: Invertir $300 millones para construir una red de recarga y proporcionar un subsidio al precio de la electricidad de 50% para vehículos eléctricos de producción local.
Plan: Construir 200 nuevas estaciones de carga para 2025. (Fuente: Decreto Presidencial de Uzbekistán n.º PF-125)
Los otros tres países: Retraso en las políticas, Kirguistán anunció una exención fiscal piloto para vehículos eléctricos en 2023, Tayikistán y Turkmenistán no tienen un plan claro.
2. Incentivos para infraestructura
Descuento en el precio de la electricidad: Kazajstán ofrece un descuento en los precios de la electricidad nocturna para los operadores de cargadores de vehículos eléctricos (0,03/kWh, 0,05 durante el día).
Apoyo en materia de terrenos: Uzbekistán permite la construcción gratuita de estaciones de recarga en terrenos de propiedad estatal.
IV. Retos y oportunidades del mercado
1. Desafío
Limitaciones de la red eléctrica: Suministro eléctrico inestable y red de carga escasa en las zonas rurales de Tayikistán y Kirguistán.
El umbral de precios es alto: los coches nuevos dependen de las importaciones, y el precio medio de los vehículos eléctricos de segunda mano ronda los 15.000-30.000 dólares estadounidenses, superior al de los vehículos de combustible.
Conocimiento del consumidor: El mercado de Asia Central tiene dudas sobre la autonomía y el rendimiento a bajas temperaturas (-30 ℃ en invierno) de los vehículos eléctricos.
Dependencia de las importaciones: Las baterías, los motores y otros componentes básicos dependen en un 100% de las importaciones.
2. Oportunidades
Centro de transporte China-Europa: La condición de Kazajstán como nodo de la "Iniciativa de la Franja y la Ruta" promueve la construcción de corredores de recarga transfronterizos.
Ventaja de costos: los vehículos eléctricos usados de China (como el BYD e5) ingresan al mercado de gama baja a un precio de $5,000 – 8,000
V. Información sobre algunas asociaciones industriales
1. Asociación de Asia Central para las Energías Renovables (CAREC)
Antecedentes de su creación: Con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), que abarca países de Asia Central como Kazajstán y Uzbekistán.
Función: Promover la aplicación de tecnologías de energías renovables (incluidas las estaciones de carga fotovoltaica para vehículos eléctricos) y organizar foros regionales.
Proyecto representativo: Ayudar a Kazajstán a formular la “Hoja de ruta de energías renovables 2030”, incluyendo estándares de acceso a la red para cargadores de vehículos eléctricos.
2. Grupo de Trabajo sobre Vehículos Eléctricos de la Unión Económica Euroasiática (UEEA).
Miembros: Estados miembros de la UEEA, como Kazajstán y Kirguistán.
Objetivo: Armonizar las normas técnicas para vehículos eléctricos en los países miembros (como la unificación de las interfaces de carga), pero el progreso es lento.
3. Asociación de Energías Renovables de Kazajstán (KazREA)
Fecha de fundación: 2018
Funciones principales: Promover el desarrollo coordinado de la generación de energía fotovoltaica/eólica y los vehículos eléctricos. Entre sus miembros se incluyen KEGOC (Red Eléctrica Estatal), China TBEA, etc., y pueden participar directamente en la formulación de normas nacionales.
Novedades recientes: En 2023 se publicará el Libro Blanco sobre Infraestructura de Carga para Vehículos Eléctricos, que propone un plan de construcción de estaciones de carga rápida conectadas a la red eléctrica.
4. Asociación de la Industria Automovilística de Kazajstán (KazAuto)
Áreas prioritarias: Producción local de vehículos eléctricos (como plantas de ensamblaje en colaboración con BYD), certificación de localización de equipos de carga (GOST-K).
Cooperación empresarial: Colaborar con el Instituto de Investigación NAMI de Rusia para desarrollar tecnología de cargadores para vehículos eléctricos adecuada para climas extremadamente fríos.
La Asociación de la Industria Automotriz de Kazajstán (KazAvtoProm) es la principal organización del sector en el país, dedicada a promover su desarrollo. Su sitio web oficial es https://kazautoprom.kz. Según datos de KazAvtoProm, para impulsar el desarrollo del transporte eléctrico, Kazajstán necesita instalar al menos 40 000 cargadores para vehículos eléctricos (VE) u 8 000 estaciones de carga en todo el país, con 5 cargadores por estación. Además, Kazajstán está comprometida con la producción local de autopartes. Actualmente, se están implementando 10 proyectos de producción de autopartes, algunos de los cuales ya están en funcionamiento. Estos proyectos buscan reducir la dependencia de las piezas importadas, disminuir los costos de producción, fortalecer la estabilidad de la cadena industrial y generar más oportunidades de empleo. En resumen, KazAvtoProm desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la industria automotriz de Kazajstán y en la construcción de infraestructura para el transporte eléctrico.
5. Alianza para el Desarrollo de Vehículos Eléctricos de Uzbekistán
Antecedentes de su creación: Dirigida por el gobierno, entre sus miembros se incluyen UzAuto Motors (empresas automovilísticas locales), BYD de China y LG New Energy de Corea del Sur.
Función: Elaborar el plan de distribución de los cargadores para vehículos eléctricos (centrándose en la autopista Tashkent-Samarcanda) y promover el reconocimiento mutuo de las normas técnicas entre China y Ucrania.
6. Asociación de Energía Verde de Uzbekistán
Características: Integración de las necesidades de generación de energía y carga de vehículos eléctricos, promoviendo el modelo de “integración de almacenamiento y carga ligeros”.
Impacto en las políticas: Promover la política de subsidios para cargadores de vehículos eléctricos de 2025 (que cubre 30% de los costos de adquisición de equipos).
7. Alianza de Cooperación en Nuevas Energías entre China y Asia Central
Iniciadores: Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Productos Mecánicos y Eléctricos (CCCME) y la Cámara de Comercio de los países de Asia Central.
Función: Proporcionar servicios de consultoría sobre acceso al mercado de Asia Central a empresas chinas de cargadores para vehículos eléctricos (como StarCharge y Huawei Digital Energy).
Caso práctico: Colaboramos con TGOOD en la construcción de la primera estación de supercarga refrigerada por líquido de 150 kW en Almaty.
8. Rama de Asia Central de la Iniciativa Global de Vehículos Eléctricos (GEVI).
Actividades: Promover estándares internacionales de carga (como el esquema de compatibilidad CCS/GB-T), organizar capacitaciones técnicas.
Participantes: Centro Nacional de Transporte de Kazajstán, Instituto de Normalización de Uzbekistán.
Fuentes de datos
Asociación de la Industria Automovilística de Kazajstán (datos de matriculación de vehículos eléctricos de 2022)
Banco Asiático de Desarrollo (BAD): Informe sobre energía limpia y transporte en Asia Central (2023)
PlugShare: Mapa mundial de estaciones de carga (actualizado en 2023)
Ministerio de Energía de Uzbekistán: Documento sobre la estrategia de movilidad eléctrica para 2030
Eurasianet: Estudio del mercado de vehículos eléctricos en Asia Central (abril de 2023)
Nota: Algunos datos son estimados debido a diferencias en la calidad estadística, por lo que se recomienda verificarlos mediante investigación de campo.
En conclusión, el mercado de vehículos eléctricos y recarga en Asia Central presenta tanto desafíos como grandes oportunidades. A pesar de problemas como las limitaciones de la red eléctrica, los altos precios y la falta de conocimiento por parte de los consumidores, existen condiciones favorables como el apoyo político, las ventajas en costos y la ubicación geográfica estratégica. Con esfuerzos continuos en la mejora tecnológica, la construcción de infraestructura y el desarrollo del mercado, se espera que el mercado de vehículos eléctricos y recarga en Asia Central siga creciendo, contribuyendo a la transición energética y del transporte sostenible en la región.