L'Asie centrale s'impose progressivement comme une zone d'intérêt sur le marché mondial des véhicules électriques. Face à une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et du développement durable, le marché des véhicules électriques et de la recharge en Asie centrale connaît de profondes transformations.

Cet article vise à fournir un aperçu complet de la situation actuelle, des infrastructures, du contexte politique, des défis et des opportunités du marché, ainsi que des associations professionnelles sur le marché des véhicules électriques et de la recharge en Asie centrale.

I. Situation actuelle du marché des véhicules électriques en Asie centrale

1. Part de marché des véhicules électriques

Échelle globale : En 2023, le nombre de véhicules électriques dans les cinq pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan) est d'environ 5 000 à 7 000 véhicules, et le taux de pénétration est inférieur à 0,11 TP3T (bien inférieur à la moyenne mondiale de 91 TP3T).

Kazakhstan : Le plus grand marché de véhicules électriques d’Asie centrale. En 2023, le parc automobile du pays comptait environ 3 000 à 4 000 véhicules électriques, soit environ 110 000 milliards de véhicules. Les ventes en 2022 ont progressé d’environ 501 000 milliards de véhicules par rapport à l’année précédente, mais il s’agissait encore principalement de véhicules électriques d’occasion importés (comme la Nissan Leaf et les Tesla). Le nombre de nouvelles immatriculations en 2022 a augmenté de 1 201 000 milliards de véhicules par rapport à l’année précédente (source : Association de l’industrie automobile du Kazakhstan).

L'Ouzbékistan compte environ 1 200 à 1 500 véhicules électriques et prévoit d'en déployer 101 030 d'ici 2030, principalement de marques chinoises (comme BYD et Chery) et russes (comme Lada). (Source : Ministère de l'Énergie de l'Ouzbékistan). À titre d'exemple, l'Ouzbékistan affiche le taux de motorisation le plus élevé d'Asie centrale, avec 5,4 millions de véhicules en 2019, ce qui représente un potentiel considérable pour le développement du marché des voitures électriques. Au Kazakhstan, selon un rapport d'eDrive.kz, le gouvernement ambitionne de porter le nombre de véhicules électriques à 6 300 d'ici 2030.

Les trois autres pays – le Kirghizistan (environ 300 véhicules), le Tadjikistan (environ 200 véhicules) et le Turkménistan (moins de 100 véhicules) – présentent un niveau de développement économique limité et des infrastructures insuffisantes. (Source : Étude sectorielle d’Eurasianet)

2. Principales marques et parts de marché

Domination des importations : les marques chinoises représentent plus de 70%, suivies par les marques russes et européennes.

Les marques chinoises : BYD, Chery et Geely constituent les principaux acteurs du marché d’entrée de gamme ; NIO, via des distributeurs locaux, teste le marché haut de gamme.

Marques européennes : Tesla est entrée au Kazakhstan par le biais d'importations parallèles à des prix élevés (le modèle 3 coûte environ $70 000).

Assemblage local : l’Ouzbékistan et BYD prévoient de démarrer la production locale en 2025 ; le Kazakhstan prévoit d’introduire la voiture électrique de la marque russe Lada.

II. Analyse de l'infrastructure de recharge

1. Propriété du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques

Total : L’Asie centrale compte environ 800 à 1 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, dont :

Chargeur rapide CC (CC) : Représentant environ 20% (160 à 200 unités), principalement distribués au Kazakhstan (Astana, Almaty) et en Ouzbékistan (Tachkent).

Chargeurs CA : 80% (640 à 800 unités), principalement installés dans les centres commerciaux et les hôtels. (Source : Rapport de la BAD sur le développement des transports propres en Asie centrale)

2. Distribution des bornes de recharge pour véhicules électriques

Kazakhstan : Environ 500 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (dont 80 en courant continu), couvrant Almaty (50%), Astana (30%) et les principales autoroutes, concentrées dans les grandes villes comme Almaty et Nur-Sudan, principalement des bornes de recharge lente.

Ouzbékistan : Environ 300 unités (dont 50 unités CC), Tachkent compte 70%, suivi de Samarcande, dont certaines sont construites par des entreprises chinoises.

Autres pays : le Kirghizistan (environ 30 bornes), le Tadjikistan (environ 20 bornes) et le Turkménistan ne disposent d’aucun réseau de recharge public. (Source : Carte mondiale de recharge PlugShare)

3. Principaux opérateurs et normes techniques

Opérateur :

KEGOC (Réseau d'État du Kazakhstan) : En charge de la construction du réseau de recharge national, avec pour objectif de déployer 1 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2030.

UzAuto (Ouzbékistan) : Coopérer avec BYD pour construire des stations de recharge.

Des multinationales : Shell et TELD font leur entrée sur le marché kazakh.

III. Environnement politique

1. Stratégies nationales

Kazakhstan :

” Plan pour une économie verte 2025 ” : Exonération des droits de douane à l’importation des véhicules électriques (droit de douane sur les véhicules à carburant traditionnel 15 – 30%), subventions à l’achat de voitures jusqu’à 5 millions de tenges (environ 11 000 dollars).

Objectif : D’ici 2030, la part des véhicules électriques atteindra 151 000 000. (Source : Ministère de l’Écologie du Kazakhstan)

Ouzbékistan :

” Stratégie de transport électrique 2030 ” : Investir $300 millions pour construire un réseau de recharge et fournir une subvention de 50% sur le prix de l'électricité pour les véhicules électriques produits localement.

Plan : Construire 200 nouvelles bornes de recharge d’ici 2025. (Source : Décret présidentiel n° PF-125 de l’Ouzbékistan)

Les trois autres pays : retards politiques, le Kirghizistan a annoncé une exemption fiscale pilote pour les véhicules électriques en 2023, le Tadjikistan et le Turkménistan n’ont pas de plan clair.

2. Incitations en matière d'infrastructures

Réduction sur le prix de l'électricité : Le Kazakhstan offre une réduction sur les prix de l'électricité de nuit aux opérateurs de bornes de recharge pour véhicules électriques (0,03/kWh, 0,05 pendant la journée).

Soutien foncier : l’Ouzbékistan autorise la construction gratuite de bornes de recharge sur les terrains appartenant à l’État.

IV. Défis et opportunités du marché

1. Défi

Contraintes du réseau : alimentation électrique instable et réseau de recharge clairsemé dans les zones rurales du Tadjikistan et du Kirghizistan

Le seuil de prix est élevé : les voitures neuves dépendent des importations, et le prix moyen des véhicules électriques d’occasion est d’environ 15 000 à 30 000 dollars américains, soit plus élevé que celui des véhicules à essence.

Sensibilisation des consommateurs : Le marché d'Asie centrale a des doutes quant à l'autonomie et aux performances à basse température (-30 ℃ en hiver) des véhicules électriques.

Dépendance aux importations : Les batteries, les moteurs et autres composants essentiels sont dépendants des importations.

2. Opportunités

Plateforme de transport Chine-Europe : le statut du Kazakhstan en tant que nœud de l’initiative “ la Ceinture et la Route ” favorise la construction de corridors de recharge transfrontaliers.

Avantage concurrentiel en termes de coûts : les véhicules électriques d’occasion chinois (comme la BYD e5) arrivent sur le marché d’entrée de gamme à un prix de 1 400 000 à 8 000 roupies chinoises.

V. Informations sur certaines associations professionnelles

1. Association d'Asie centrale pour les énergies renouvelables (CAREC)

Contexte de sa création : Soutenu par la Banque asiatique de développement (BAD), il couvre des pays d'Asie centrale tels que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.

Fonction : Promouvoir l'application des technologies d'énergies renouvelables (y compris les bornes de recharge photovoltaïques pour véhicules électriques), organiser des forums régionaux.

Projet représentatif : Aider le Kazakhstan à formuler la “ Feuille de route pour les énergies renouvelables 2030 ”, y compris les normes d’accès au réseau pour les bornes de recharge de véhicules électriques.

2. Groupe de travail sur les véhicules électriques de l'Union économique eurasienne (UEEA)

Membres : États membres de l'UEEA tels que le Kazakhstan et le Kirghizistan.

Objectif : Harmoniser les normes techniques relatives aux véhicules électriques dans les pays membres (par exemple, en unifiant les interfaces de recharge), mais les progrès sont lents.

3. Association kazakhe des énergies renouvelables (KazREA)

Date de création : 2018

Fonctions principales : Promouvoir le développement coordonné de la production d'énergie photovoltaïque/éolienne et des véhicules électriques ; ses membres, notamment KEGOC (State Grid) et China TBEA, peuvent participer directement à l'élaboration des normes nationales.

Évolutions récentes : En 2023, le Livre blanc sur l’infrastructure de recharge des véhicules électriques sera publié, proposant un plan de construction de stations de recharge rapide raccordées au réseau électrique.

4. Association de l'industrie automobile du Kazakhstan (KazAuto)

Domaines d'intervention : Production locale de véhicules électriques (telles que des usines d'assemblage en coopération avec BYD), certification de localisation des équipements de recharge (GOST – K).

Coopération entre entreprises : Coopérer avec l'Institut de recherche russe NAMI pour développer une technologie de chargeurs pour véhicules électriques adaptée aux climats extrêmement froids.

L'Association kazakhe de l'industrie automobile (KazAvtoProm) est la principale organisation du secteur automobile au Kazakhstan. Elle œuvre à la promotion du développement de l'industrie automobile kazakhe. Son site web officiel est accessible à l'adresse https://kazautoprom.kz. Selon les données de KazAvtoProm, pour favoriser le développement des transports électriques, le Kazakhstan doit installer au moins 40 000 bornes de recharge pour véhicules électriques, soit 8 000 stations de recharge à l'échelle nationale, à raison de 5 bornes par station. Par ailleurs, le Kazakhstan s'est engagé à promouvoir la production locale de pièces automobiles. Actuellement, 10 projets de production de pièces automobiles sont en cours de réalisation, dont certains sont déjà opérationnels. Ces projets visent à réduire la dépendance aux importations de pièces, à diminuer les coûts de production, à renforcer la stabilité de la chaîne industrielle et à créer des emplois. En résumé, KazAvtoProm joue un rôle essentiel dans le développement de l'industrie automobile kazakhe et la mise en place d'infrastructures pour les transports électriques.

5. Alliance pour le développement des véhicules électriques en Ouzbékistan

Contexte de la création : Initiative gouvernementale, ses membres comprennent UzAuto Motors (constructeurs automobiles locaux), le chinois BYD et le sud-coréen LG New Energy.

Fonction : Élaborer le plan d'aménagement des bornes de recharge pour véhicules électriques (en se concentrant sur l'autoroute Tachkent-Samarcande) et promouvoir la reconnaissance mutuelle des normes techniques entre la Chine et l'Ukraine.

6. Association ouzbèke pour l'énergie verte

Caractéristiques : Intégration des besoins en matière de production d'énergie nouvelle et de recharge des véhicules électriques, promotion du modèle “ stockage léger et intégration de la recharge ”.

Impact de la politique : Promouvoir la politique de subvention des chargeurs de véhicules électriques de 2025 (couvrant 301 TP3 000 des coûts d'acquisition d'équipement).

7. Alliance de coopération Chine-Asie centrale pour les nouvelles énergies

Initiateur : Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de produits mécaniques et électriques (CCCME) et Chambre de commerce des pays d'Asie centrale.

Fonction : Fournir des services de conseil en matière d'accès au marché de l'Asie centrale aux entreprises chinoises de bornes de recharge pour véhicules électriques (telles que StarCharge et Huawei Digital Energy).

Cas pratique : Nous avons aidé TGOOD à construire la première station de supercharge à refroidissement liquide de 150 kW à Almaty.

8. Branche Asie centrale de l'Initiative mondiale pour les véhicules électriques (GEVI)

Activités : Promouvoir les normes internationales de recharge (telles que le système de compatibilité CCS/GB-T), organiser des formations techniques.

Participants : Centre national des transports du Kazakhstan, Institut de normalisation d'Ouzbékistan.

Sources de données

Association de l'industrie automobile du Kazakhstan (données d'immatriculation des véhicules électriques 2022)

Banque asiatique de développement (BAD) : Rapport sur l'énergie propre et les transports en Asie centrale (2023)

PlugShare : Carte mondiale des bornes de recharge (mise à jour en 2023)

Ministère de l'Énergie de l'Ouzbékistan : Document de stratégie pour la mobilité électrique à l'horizon 2030

Eurasianet : Étude de marché sur les véhicules électriques en Asie centrale (avril 2023)

Remarque : Certaines données sont estimées en raison de différences de calibre statistique, et il est recommandé de les vérifier par des recherches sur le terrain.

En conclusion, le marché des véhicules électriques et de la recharge en Asie centrale présente à la fois des défis et de formidables opportunités. Malgré les problèmes existants, tels que les contraintes du réseau électrique, les prix élevés et le manque de sensibilisation des consommateurs, des conditions favorables, comme le soutien des pouvoirs publics, des avantages concurrentiels en termes de coûts et une situation géographique stratégique, existent. Grâce à des efforts continus en matière d'amélioration technologique, de développement des infrastructures et de consolidation du marché, ce secteur devrait poursuivre sa croissance et contribuer à la transition énergétique et aux transports durables de la région.