Résumé exécutif

Le Brésil s'est imposé comme le leader incontesté d'Amérique latine en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE). Son réseau de bornes de recharge publiques et semi-publiques comptait plus de 25 429 points de charge en mai 2026, soit une augmentation de 20,71 milliards de tonnes par rapport à février 2026, selon la dernière enquête conjointe de l'Association brésilienne des véhicules électriques (ABVE) et de la plateforme de mobilité Tupi. Cependant, cette expansion n'a pas suivi le rythme de l'adoption des VE : le parc de véhicules électriques rechargeables (VER) du pays totalise actuellement 505 806 unités (52,71 milliards de tonnes de VHR et 47,31 milliards de tonnes de VEB), ce qui représente un ratio véhicules/bornes de recharge d'environ 19,9:1, soit près du double du seuil de 10:1 recommandé par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Cette insuffisance structurelle d'offre, conjuguée à un soutien politique accru et à des investissements du secteur privé en hausse, positionne le Brésil comme le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques le plus attractif de l'hémisphère sud pour le reste de la décennie. Cet article propose une analyse en cinq dimensions, fondée sur des données probantes, de l'écosystème brésilien de la recharge pour véhicules électriques : croissance et distribution du marché, cadre réglementaire, certification et normes techniques, paysage concurrentiel des opérateurs, et opportunités et défis stratégiques pour les nouveaux entrants.

1. Croissance du marché et répartition géographique (2021-2026)

1.1 Adoption des véhicules électriques : d'un stade naissant à une croissance exponentielle

Le marché brésilien des véhicules électriques a connu une transformation structurelle ces cinq dernières années. En 2021, environ 14 300 véhicules électriques ont été vendus dans le pays, dont près de 8 300 provenaient de constructeurs automobiles chinois (AIE). En 2023, le nombre total d'immatriculations de véhicules électrifiés a atteint 93 900 unités, soit une augmentation de 911 000 milliards de dollars par rapport à l'année précédente (ABVE). Le marché a ensuite connu une forte progression : 177 360 véhicules électrifiés ont été vendus en 2024, soit une croissance de 901 000 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) et de véhicules hybrides rechargeables (VHR) représentant 711 000 milliards de dollars de l'ensemble des transactions de véhicules électrifiés. Au cours des cinq premiers mois de 2026 seulement, environ 167 000 véhicules électrifiés ont été immatriculés, et l'ABVE prévoit que les ventes pour l'ensemble de l'année 2026 dépasseront les 300 000 unités — un chiffre que le président de l'ABVE, Ricardo Bastos, a décrit comme “ la meilleure année pour l'électromobilité au Brésil ”.”

La présence des constructeurs automobiles chinois est dominante et croissante : BYD détenait 591 TP3T du marché brésilien des véhicules électriques en 2025, suivi par Great Wall Motor (GWM) et GAC. BYD construit actuellement une usine de production dédiée à Bahia, tandis que plusieurs constructeurs automobiles chinois ont annoncé des plans de production locale en réponse à la hausse des droits de douane à l’importation.

1.2 Infrastructure de recharge : trajectoire de croissance

Le réseau de bornes de recharge publiques s'est développé à un rythme certes impressionnant, mais structurellement en retard par rapport à l'adoption des véhicules :

Le réseau s'est étendu de 591 000 milliards de tonnes (TP3T) entre août 2024 et septembre 2025, puis de 20,71 000 milliards de tonnes supplémentaires en seulement trois mois (février-mai 2026). Selon les Perspectives mondiales des véhicules électriques 2026 de l'AIE, le parc de bornes de recharge publiques du Brésil a augmenté d'environ 351 000 milliards de tonnes en 2025, une croissance toutefois inférieure à celle du parc de véhicules utilitaires légers électriques (VUL), qui a progressé de plus de 801 000 milliards de tonnes.

1.3 Recharge rapide en courant continu : le segment de croissance dominant

Une transformation structurelle majeure est en cours : les bornes de recharge rapide en courant continu représentent désormais 33,81 TP3 T de l’ensemble des points de recharge et connaissent la croissance la plus rapide de tous les segments. Si les bornes de recharge de niveau 2 en courant alternatif (7 à 22 kW) restent les plus nombreuses en raison de leurs coûts d’installation inférieurs, la recharge rapide en courant continu est le segment de revenus dont la croissance est la plus rapide. Quatre des cinq régions géographiques du Brésil ont enregistré une croissance de la recharge rapide supérieure à 331 TP3 T au premier trimestre 2026, ce qui indique une priorité donnée à la recharge rapide dans les régions émergentes – une rupture avec le modèle privilégiant le courant alternatif observé sur les marchés plus matures.

1.4 Répartition régionale

L'infrastructure de recharge reste fortement concentrée, même si la tendance évolue :

• Sud-Est (43,61 TP3T) : L’État de São Paulo représente à lui seul 321 TP3T des ventes nationales de véhicules électriques et compte 11 079 bornes de recharge publiques, soit le plus grand parc installé en valeur absolue. L’interdiction par la ville de São Paulo de l’achat de nouveaux bus diesel (visant une flotte zéro émission de 1 001 TP3T d’ici 2038) favorise un déploiement urbain dense.

• Sud (24,1%) : De fortes incitations au niveau de l'État et une forte pénétration des énergies renouvelables font de cette région la deuxième plus importante, avec une croissance des bornes de recharge rapide de 35,8%.

• Nord-Est (15.3%) : Les projets pilotes d’intégration de l’énergie solaire et de la recharge des véhicules électriques et les programmes publics menés par le gouvernement accélèrent le déploiement.

• Centre-Ouest (9,2%) : L’électrification des flottes agroalimentaires et le développement des corridors logistiques sont des moteurs de demande émergents, avec une croissance de 36,3% des bornes de recharge rapide.

• Nord (7,8%) : La plus petite part, mais la trajectoire de croissance la plus rapide — une croissance globale de 31,1% avec une augmentation de 51% des bornes de recharge rapide CC, les régions éloignées passant directement à une infrastructure à haute puissance.

Malgré cette expansion, 1 832 des 5 570 municipalités du Brésil (32,91 TP3 000) disposent désormais d'au moins une borne de recharge publique, ce qui signifie qu'environ 3 738 villes restent des déserts de bornes de recharge.

1.5 Dimensionnement et prévisions du marché

Plusieurs cabinets d'études indépendants convergent vers des projections de croissance robustes :

• 36,7 millions USD (2024) → 119,3 millions USD (2030) au TCAC 22% (Administration du commerce international des États-Unis / Grand View Research)

• 25,0 millions USD (2026) → 142,0 millions USD (2031) à un TCAC de 28,11 % (MarketsandMarkets)

• 42,2 millions USD (2025) → 211,5 millions USD (2034) à un TCAC de 19,61 % (Groupe IMARC)

• Dépenses plus importantes en infrastructures pour véhicules électriques : devraient atteindre 189 millions de dollars d’ici 2033 (US ITA)

Ces estimations convergent vers une thèse centrale : le marché brésilien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques va plus que quadrupler au cours des 5 à 8 prochaines années, ce qui en fera le marché à la croissance la plus rapide d’Amérique latine et l’un des principaux marchés émergents de bornes de recharge pour véhicules électriques au monde.

2. Architecture politique et réglementaire

Au Brésil, le contexte politique relatif à la recharge des véhicules électriques évolue selon trois axes parallèles : le soutien programmatique fédéral, la modernisation de la réglementation et les mandats municipaux.

2.1 Programmes fédéraux

Programme MOVER (Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação) : Lancé en 2024, MOVER est l’initiative phare du Brésil en matière de mobilité verte. Il offre d’importantes incitations fiscales pour l’innovation dans l’efficacité énergétique des véhicules, tout en introduisant des normes d’émissions pour le secteur du transport lourd (une réglementation spécifique est attendue d’ici 2027/28). MOVER encourage la production nationale de véhicules électriques et de composants, incitant directement les constructeurs automobiles à localiser leur production.

Plan national de mobilité électrique : ce cadre fédéral coordonne les investissements dans les réseaux de recharge, la modernisation du réseau électrique et les solutions de réseau intelligent, y compris le stockage par batteries et l’intégration de la gestion de la charge.

Allocation de 1,5 milliard de rands pour les infrastructures : Le gouvernement brésilien a engagé environ 1,5 milliard de rands (~300 millions de dollars) pour l'amélioration des infrastructures de véhicules électriques, visant une augmentation de 301 milliards de rands du nombre de bornes de recharge urbaines (Ken Research).

2.2 Modernisation réglementaire : ANEEL CP42/2025

L’ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), l’autorité brésilienne de régulation de l’électricité, a lancé la consultation publique CP42/2025, ouverte jusqu’en mars 2026, afin de moderniser la réglementation relative au raccordement au réseau des bornes de recharge pour véhicules électriques. Les mesures proposées dans le cadre de cette consultation comprennent :

• Des contrats de raccordement flexibles pour simplifier les procédures d'interconnexion

• Des modèles de répartition des coûts plus clairs pour les mises à niveau du réseau déclenchées par les installations de bornes de recharge

• Cartes de disponibilité obligatoires pour les points de raccordement au réseau de distribution

• Révision de la planification du réseau de distribution afin de tenir compte de la croissance de la demande d'électricité liée aux véhicules électriques prévue par EPE au cours de la prochaine décennie.

En février 2026, l'ANEEL a approuvé le premier cadre réglementaire expérimental brésilien pour la technologie V2G (Vehicle-to-Grid), accordé au fournisseur d'électricité Equatorial Alagoas pour un projet intégrant la production d'énergie solaire distribuée, le stockage d'énergie par batteries et la recharge de véhicules électriques sous une structure tarifaire unique et expérimentale. Cette décision témoigne de l'ouverture du régulateur aux modèles de recharge bidirectionnelle et d'arbitrage énergétique susceptibles de transformer en profondeur le modèle économique de l'électricité produite à partir de pétrole brut.

2.3 Leadership municipal : São Paulo

La ville de São Paulo — la cinquième plus grande ville du monde et la plus grande de l'hémisphère occidental — a mis en œuvre la politique municipale en matière de véhicules électriques la plus ambitieuse d'Amérique latine :

• Interdiction des nouveaux achats d’autobus diesel, avec pour objectif une flotte d’autobus municipaux zéro émission de 1001 TP3T d’ici 2038

• Partenariat avec la Banque mondiale pour le financement de l'électrification des flottes

• Résultat : augmentation de 141% des ventes de bus zéro émission au premier semestre 2025, avec plus de 1 380 véhicules électriques commerciaux vendus (fourgonnettes, bus, camions).

2.4 Régime tarifaire à l'importation

La structure tarifaire des importations de véhicules électriques au Brésil est en pleine mutation. Les droits de douane sur les véhicules électriques importés, auparavant réduits, devraient atteindre 351 000 $ (351 TP3T) d'ici mi-2026. Cette évolution incite les constructeurs automobiles chinois – BYD, GWM et Geely – à accélérer leurs investissements dans la production locale afin d'éviter ces droits de douane. Concernant les bornes de recharge, la classification NCM (Nomenclature commune du Mercosur) applicable demeure cruciale : les équipements de recharge peuvent relever du code SH 8504.40 (convertisseurs statiques) plutôt que des pièces automobiles, ce qui pourrait permettre de bénéficier de taux tarifaires effectifs plus avantageux. Les nouveaux entrants sur le marché sont invités à vérifier cette classification auprès d'un courtier en douane brésilien avant de fixer leurs prix.

2.5 Législation en attente

Le Brésil envisagerait la création d'une unité dédiée à l'électromobilité au sein du ministère des Mines et de l'Énergie (MME) afin de coordonner les politiques, la réglementation et les investissements dans les infrastructures de recharge. Un projet de loi prévoyant des incitations fiscales spécifiques aux infrastructures de recharge publiques et partagées pour véhicules électriques a été déposé, témoignant de la reconnaissance par le gouvernement du fait que le déficit de bornes de recharge constitue le principal frein à l'adoption des véhicules électriques.

3. Certification, normes et protocoles de communication

3.1 Normes de connecteurs

Le Brésil n'a pas imposé de norme nationale unique pour les connecteurs CC au niveau fédéral. Cependant, les pratiques du marché convergent de manière décisive :

• Recharge en courant alternatif : le type 2 (IEC 62196-2) est la norme universelle

• Recharge rapide en courant continu : le CCS2 (Combined Charging System Type 2) s’est imposé comme la norme de facto pour tous les nouveaux déploiements.

• La présence de CHAdeMO est en déclin et est progressivement abandonnée dans les nouvelles installations

• Les connecteurs GB/T sont utilisés uniquement dans des écosystèmes fermés (les premières installations de BYD) et ne sont pas interopérables avec le réseau public plus vaste.

Pour les fabricants de matériel, les chargeurs CC à double canon CCS2 + Type 2 représentent la configuration optimale pour le marché brésilien.

3.2 Exigences de certification

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) : INMETRO est l'organisme national d'accréditation du Brésil. Pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, la certification INMETRO est actuellement volontaire et non obligatoire ; les bornes de recharge ne figurent pas sur la liste des produits obligatoires d'INMETRO. Cependant, les principaux fabricants brésiliens la recherchent comme un atout commercial : WEG est devenu le premier fabricant brésilien à obtenir l'accréditation INMETRO pour ses bornes de recharge WEMOB WALL et WEMOB PARKING en 2025, certifiées par Product Certificate Networks (PCN).

La norme technique applicable est la norme ABNT NBR IEC 61851-1:2021, qui adopte le cadre international IEC 61851 relatif aux systèmes de recharge par conduction pour véhicules électriques. Le matériel destiné au Brésil doit être conforme à cette norme.

ANATEL : Pour les chargeurs équipés de modules de communication sans fil (4G, Wi-Fi, Bluetooth), l’homologation ANATEL est obligatoire. Cette certification, essentielle et souvent négligée par les fabricants étrangers, doit être obtenue avant l’importation.

Procédure pratique pour les équipementiers étrangers : faire appel à un organisme de certification de produits accrédité (OCP) tel que TÜV SÜD, UL Solutions ou Nemko, tous présents au Brésil. Les rapports d’essais internationaux accrédités ILAC (CE, TÜV) existants peuvent réduire les exigences en matière de nouveaux essais, bien que des essais de localisation restent généralement nécessaires.

3.3 Protocoles de communication

OCPP (Open Charge Point Protocol) : OCPP est la norme de communication essentielle pour toute borne de recharge destinée à un déploiement public ou semi-public au Brésil. Le paysage des protocoles est le suivant :

Pour les équipements destinés au Brésil en 2026-2027, la norme OCPP 1.6J est le minimum requis. La compatibilité avec la norme OCPP 2.0.1 constitue un avantage concurrentiel, les opérateurs de réseaux de télécommunications (CPO) préparant ainsi leurs réseaux pour l'avenir. Le marché brésilien privilégie les chargeurs capables de démontrer une interopérabilité OCPP éprouvée avec les principales plateformes dorsales ; il ne s'agit pas seulement d'une “ compatibilité ” OCPP mentionnée dans les spécifications techniques, mais d'une intégration validée avec les plateformes CSMS brésiliennes opérationnelles telles que VoltBras et Tupi.

3.4 Normes de raccordement au réseau

Le Brésil utilise un réseau électrique triphasé de 220 V / 60 Hz (127 V entre phase et neutre dans certaines régions). Les bornes de recharge rapide en courant continu doivent être conformes aux exigences des distributeurs d'électricité locaux, lesquelles varient selon la zone de concession. La consultation CP42/2025 de l'ANEEL vise précisément à harmoniser ces exigences entre les différents distributeurs.

4. Paysage concurrentiel : Opérateurs de bornes de recharge

Le paysage des achats groupés au Brésil est caractérisé par une structure fragmentée et à plusieurs niveaux, sans acteur dominant – une dynamique concurrentielle qui crée des opportunités d'approvisionnement pour les fournisseurs de matériel :

4.1 Niveau 1 : Grands acteurs du secteur de l’énergie et réseaux soutenus par les constructeurs automobiles

Puissance Raízen / Recharge ShellRaízen, coentreprise Shell-Cosan exploitant environ 8 000 sites de mobilité au Brésil, en Argentine et au Paraguay, est le leader incontesté du marché en termes d'ambition et d'envergure. L'entreprise vise une part de marché de 251 000 m³ sur le segment brésilien de la recharge pour véhicules électriques. Son partenariat historique avec BYD (annoncé en février 2024) permettra le déploiement de 600 bornes de recharge rapide en courant continu (18 MW de capacité installée) sous la marque Shell Recharge dans huit capitales d'État : São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Salvador et Belém. Raízen Power a également acquis le réseau de recharge de la start-up Tupinambá.

Enel X: Gère plus de 1 500 points de recharge dans les principales villes brésiliennes, en mettant l'accent sur l'intégration au réseau intelligent et la gestion de la demande.

EDP Brésil, CPFL Energia, Eletrobras, Neoenergia, Equatorial EnergiaLes principaux fournisseurs d'énergie déploient la recharge comme stratégie d'intégration verticale, en tirant parti de l'infrastructure de réseau existante et des relations avec la clientèle.

4.2 Niveau 2 : CPO indépendants

ZletricLe plus grand réseau de recharge privé du Brésil compte plus de 1 300 bornes. À noter que Zletric est un fournisseur exclusif de matériel WEG : son approvisionnement est donc assuré par le fabricant brésilien. Cependant, la gamme de bornes de recharge en courant continu de WEG cible principalement les puissances inférieures à 150 kW, laissant le segment des 180 à 240 kW et plus à la disposition d’autres fournisseurs.

EZVolt : EZVolt est un fournisseur indépendant de bornes de recharge (CPO) en pleine expansion, comptant plus de 600 bornes réparties dans 13 États. Ses principaux atouts : un partenariat d’interopérabilité avec BYD, sa participation au programme gouvernemental de ville intelligente Sandbox.Rio et son développement actif dans la recharge en courant continu pour camions, bus et flottes de véhicules. Son PDG, Gustavo Tannure, a publiquement souligné la rentabilité de l’électrification des flottes, en précisant que “ les coûts d’exploitation des véhicules électriques sont inférieurs de 80 % à ceux des véhicules diesel ”. EZVolt s’approvisionne en matériel de manière indépendante et représente l’un des points d’entrée les plus accessibles pour les nouveaux constructeurs automobiles.

Grille d'Éon: Un nouvel entrant qui a ouvert un centre de mobilité intelligente à São Paulo soutenu par un investissement initial de 15 millions de rands (environ 3 millions de dollars américains), pilotant l'intégration V2G et de stockage tout en visant 2 000 chargeurs rapides à l'échelle nationale d'ici mi-2026.

4.3 Niveau 3 : Facilitateurs de plateforme (Partenaires de distribution)

VoltBras : une plateforme SaaS de gestion de bornes de recharge desservant plus de 100 opérateurs indépendants au Brésil. Plutôt que de concurrencer les opérateurs indépendants, VoltBras fournit la couche logicielle sur laquelle ils s'appuient. VoltBras adopte une stratégie de distribution efficace : l'obtention de la certification d'interopérabilité OCPP pour sa plateforme lui permet d'accéder à l'ensemble de sa clientèle d'opérateurs indépendants en tant que fournisseur de matériel recommandé.

Tupi : Plateforme de mobilité pour véhicules électriques, Tupi co-réalisatrice du recensement de référence des infrastructures de recharge ABVE-Tupi utilisé dans cet article. Tupi constitue une couche de données et de découverte pour l’écosystème.

4.4 Dynamique de l'approvisionnement en matériel informatique

Du côté de l'offre de matériel, une lacune importante se dessine : WEG est le seul fabricant national d'envergure, et son offre de bornes de recharge rapide en courant continu est concentrée sur les faibles puissances. ABB a déployé des bornes via son partenariat avec Graal Group (plus de 40 unités réparties dans cinq États), mais ses prix élevés laissent place à des alternatives compétitives. Aucun fabricant chinois de bornes de recharge rapide en courant continu n'a encore établi de base installée significative au Brésil, en dehors des déploiements intégrés verticalement de BYD. Ceci offre une opportunité unique aux équipementiers capables de proposer du matériel conforme à la norme CCS2 et certifié OCPP à un prix compétitif.

5. Opportunités et défis

5.1 Opportunités stratégiques

1. Insuffisance structurelle de l'offre de recharge rapide en courant continu

Avec un ratio véhicules/bornes de recharge de 19,9:1, le déficit de recharge au Brésil n'est pas conjoncturel : il est structurel et s'aggrave. L'AIE indique que le parc de bornes de recharge brésilien a augmenté d'environ 351 000 milliards de tonnes en 2025, tandis que le parc de véhicules électriques a progressé de plus de 801 000 milliards de tonnes. Avec 505 806 véhicules électriques en circulation et des ventes annuelles avoisinant les 300 000 unités, le Brésil a besoin de 50 000 à 80 000 points de recharge publics d'ici 2030 pour atteindre un ratio véhicules/bornes de recharge viable. Ce déficit représente la plus grande opportunité de marché pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Amérique latine.

2. Intégration BESS + PV + recharge

La tension sur le réseau électrique s'impose comme une contrainte majeure. Dans de nombreuses municipalités, l'infrastructure de distribution d'électricité ne peut supporter simultanément la recharge à haute puissance sans modernisation. Ceci engendre une demande structurelle de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) intégrés à la recharge rapide en courant continu (CC) – permettant de réguler la demande du réseau, de tirer parti des fluctuations du prix du carburant en heures creuses et de bénéficier des nouvelles structures tarifaires expérimentales de l'ANEEL. Les solutions combinant énergie solaire, stockage et recharge pour véhicules électriques répondent à la fois à la contrainte du réseau et tirent parti du fort ensoleillement du Brésil.

3. L’électrification des flottes comme catalyseur de la demande

L'interdiction des bus diesel à São Paulo, l'alliance d'électrification des services de covoiturage 99-Raízen-Movida-BYD (visant 20 000 véhicules électriques d'ici 2026) et l'électrification croissante de la logistique dans le corridor agroalimentaire créent une demande concentrée pour les centres de recharge rapide en courant continu basés sur des dépôts — un modèle de déploiement avec des cycles d'approvisionnement plus rapides et une utilisation du matériel plus élevée que la recharge publique.

4. Alignement de l'écosystème des équipementiers chinois

BYD (59%, part de marché dans le secteur des véhicules électriques), GWM et GAC développent leurs capacités de production locales. Ces constructeurs automobiles ont besoin de partenaires pour l'infrastructure de recharge capables d'aligner leurs coûts matériels et leur réactivité. Les fabricants chinois de bornes de recharge pour véhicules électriques proposant des solutions de recharge rapide CC2 occupent une position unique : ils partagent leurs chaînes d'approvisionnement avec les constructeurs automobiles qui créent la demande.

5. Avantage de la certification de pionnier

La certification INMETRO pour les bornes de recharge de véhicules électriques demeure volontaire, ce qui signifie qu'il n'existe aucun obstacle réglementaire à l'entrée sur le marché. Cependant, les premiers constructeurs étrangers à obtenir la certification locale et la validation de la plateforme OCPP pourront se constituer une base de références et une crédibilité technique avant la consolidation du marché.

5.2 Principaux défis et facteurs de risque

1. Complexité de la certification et délai de mise sur le marché

Bien que la certification INMETRO ne soit pas obligatoire pour les bornes de recharge de véhicules électriques, la certification ANATEL l'est pour les modules sans fil. Or, l'accès à l'infrastructure d'évaluation de la conformité brésilienne requiert une représentation locale. Prévoyez un délai de certification de 4 à 6 mois. Les tests d'intégration de la plateforme OCPP ajoutent quelques semaines supplémentaires. Les fabricants de matériel habitués aux marchés exigeant uniquement le marquage CE trouveront le processus brésilien plus complexe.

2. Hausse des droits de douane à l'importation

Les droits de douane sur les importations de véhicules électriques atteindront 351 000 000 $ d'ici mi-2026. Bien que les bornes de recharge (code SH 8504.40) puissent être classées séparément des véhicules, l'évolution de ces droits de douane exerce une pression à la baisse sur les prix. Il convient d'envisager des stratégies d'assemblage local ou de kits CKD (véhicules entièrement démontés) comme solutions de protection à moyen terme.

3. Goulots d'étranglement de la connexion au réseau

La capacité des réseaux de distribution varie considérablement d'une municipalité à l'autre. La consultation CP42/2025 d'ANEEL vise à remédier à cette situation, mais les échéanciers de mise en œuvre restent incertains. Les gestionnaires de réseaux de distribution dans les régions où la capacité est limitée pourraient reporter les déploiements en attendant la modernisation du réseau, ou bien accélérer le déploiement de solutions intégrant des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) qui permettent de contourner cette contrainte.

4. Lacunes de financement

L'écosystème de financement des véhicules électriques au Brésil est sous-développé : de nombreux acheteurs potentiels n'ont pas d'historique de crédit, la reprise de véhicule est coûteuse et les courbes de dépréciation des véhicules électriques sont incertaines. Cela freine l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs, ce qui influe sur les taux d'utilisation des véhicules d'occasion certifiés et les modèles de retour sur investissement. L'électrification des services de VTC atténue partiellement ce problème en concentrant la demande sur les flottes commerciales à forte utilisation.

5. Langue et culture d'entreprise

Le Brésil est un marché lusophone doté d'une culture d'entreprise particulière. Pour réussir son implantation, il est indispensable de disposer d'une documentation produit en portugais, d'un support technique local et d'une approche commerciale axée sur la relation client. Le marché privilégie l'engagement à long terme aux approches transactionnelles.

6. Concurrence de WEG et ABB

Les chargeurs WEG, certifiés INMETRO et fabriqués au Brésil, bénéficient d'une forte notoriété auprès des acheteurs locaux. La présence établie d'ABB, via le réseau Graal, constitue une référence en matière de crédibilité. Les nouveaux entrants doivent se différencier par leur rapport qualité-prix, leur gamme de puissance (notamment supérieure à 180 kW) ou leurs capacités intégrées de stockage d'énergie par batterie, plutôt que de miser sur une concurrence frontale basée sur la marque.

Conclusion

Le Brésil représente le plus fort potentiel en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Amérique latine et figure parmi les marchés émergents les plus attractifs au monde. La convergence d'une adoption fulgurante des véhicules électriques (plus de 300 000 unités prévues pour 2026), d'une grave pénurie de bornes de recharge (ratio véhicules/bornes de 19,9:1), d'une réglementation qui se durcit mais arrive à maturité (ANEEL CP42, MOVER) et d'un marché des bornes de recharge fragmenté, sans fournisseur dominant, crée une opportunité structurelle pour les nouveaux entrants bien préparés.

Le marché valorise trois capacités : un matériel de recharge rapide CCS2 CC allant de 60 kW à 240 kW avec une interopérabilité OCPP éprouvée, une conformité de communication certifiée ANATEL et une stratégie de commercialisation qui cible les CPO indépendants (EZVolt, Eon Grid) et les facilitateurs de plateforme (VoltBras) plutôt que de tenter de remplacer les acteurs établis verticalement intégrés (Raízen/BYD, Zletric/WEG).

Pour les équipementiers capables de fournir la configuration matérielle adéquate, de gérer efficacement les certifications et de s'engager sur un délai de développement de marché de 12 à 18 mois, le Brésil offre une opportunité de premier plan sur un marché qui ne restera pas longtemps sans concurrence.

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Sources :

Enquête ABVE-Tupi sur la mobilité (mai 2026), Perspectives mondiales des véhicules électriques de l'AIE 2026, Administration du commerce international des États-Unis, MarketsandMarkets, IMARC Group, Grand View Research, Ken Research, Knowledge Sourcing Intelligence, Makreo Research, Cadmus Group/Drive to Zero, Reuters, ANEEL CP42/2025, Latam Mobility, Joint Charging.