1. Résumé

Aux Philippines, le secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) prend de l'ampleur au sein du paysage de la mobilité en pleine évolution en Asie du Sud-Est. Le marché des VE, dans son ensemble, devrait connaître une croissance annuelle composée de plus de 251 000 milliards de dollars d'ici 2032, portée par la prédominance des véhicules hybrides et l'objectif ambitieux de 6,6 millions de VE d'ici 2030. S'appuyant sur la loi relative au développement de l'industrie des véhicules électriques (EVIDA) et la feuille de route globale pour l'industrie des véhicules électriques (CREVI), les politiques visent à déployer 7 300 stations de recharge d'ici 2028. Or, à la mi-2025, on ne comptait qu'environ 962 stations publiques. L'expansion du marché est soutenue par des partenariats public-privé (PPP) et l'intégration des énergies renouvelables dans le cadre du Plan de développement de l'énergie (PDP) 2023-2050, ce qui pourrait créer des emplois verts et renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales. Cependant, des défis tels que les contraintes du réseau électrique, la fragmentation des politiques et les disparités d'infrastructures pourraient freiner les progrès en l'absence de réformes coordonnées. Les enseignements tirés des cadres gouvernementaux, tels que CREVI et le Plan de développement des infrastructures de recharge (CIDP), soulignent l'impératif de solutions de recharge évolutives et résilientes pour combler les lacunes en matière d'adoption, permettant ainsi aux Philippines de rattraper leur retard sur les pays leaders de l'ASEAN comme la Thaïlande et Singapour. Les technologies avancées de courant alternatif et continu, dotées d'une gestion intelligente de la charge et d'une compatibilité multi-normes, sont parfaitement adaptées pour améliorer la résilience et l'accessibilité du réseau dans ce contexte tropical et archipélagique.

2. Introduction

Dans le cadre de ses contributions déterminées au niveau national (CDN) visant à réduire les émissions de 751 000 tonnes d’ici 2030, les Philippines s’engagent en faveur d’un transport durable et considèrent l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques comme un facteur essentiel de résilience économique et de réalisation des objectifs environnementaux. Face à l’hétérogénéité du marché des véhicules électriques en Asie du Sud-Est – où la Thaïlande domine la production et Singapour la densité urbaine –, les Philippines ambitionnent une part de 501 000 tonnes de véhicules électriques dans les ventes de véhicules d’ici 2040. Pour ce faire, elles doivent mettre en place des réseaux robustes afin de soutenir la croissance prévue, qui devrait passer de 18 690 unités vendues en 2025 à plus de 20 000 en 2026. Ce rapport analyse le secteur sous l’angle des politiques publiques, de la dynamique du marché, des opportunités et des défis, en s’appuyant sur les données d’EVIDA, de CREVI, du PDP 2023-2050 et de références internationales telles que les Perspectives mondiales des véhicules électriques de l’AIE. À partir de mi-2025, le marché des véhicules électriques intègre l'infrastructure de recharge dans une trajectoire de valorisation vers une expansion significative, où des solutions comme les bornes murales CA à haut rendement et les chargeurs rapides CC dotés de fonctionnalités intelligentes peuvent répondre à des besoins uniques tels que les conceptions résistantes aux typhons et les charges variables du réseau dans les environnements insulaires.

3. Contexte politique

Les politiques de recharge pour véhicules électriques aux Philippines intègrent des incitations fiscales et des obligations réglementaires, reflétant une réponse stratégique à la dynamique concurrentielle de l'Asie du Sud-Est, tout en mettant l'accent sur le contenu local et la synergie des énergies renouvelables. La loi EVIDA (RA 11697, 2022) en constitue la pierre angulaire, imposant un parc automobile de 101 000 tonnes de véhicules électriques pour les administrations publiques et les entreprises d'ici 2040 et renforçant le pouvoir des collectivités locales en matière de supervision des infrastructures. Des exonérations fiscales sur les véhicules électriques et leurs composants sont prolongées par des décrets présidentiels instaurant des droits de douane nuls. Le programme CREVI complète ces mesures en fixant des objectifs de déploiement – 7 300 bornes d'ici 2028 dans le cadre d'un scénario d'énergie propre – tandis que le CIDP intègre les plans de recharge aux cadres de développement des gestionnaires de réseau de distribution, garantissant ainsi une expansion harmonieuse avec le réseau.

Le Plan de développement provincial (PDP) 2023-2050 vise un objectif de 351 000 000 $ d’énergies renouvelables d’ici 2030, facilitant l’intégration des véhicules électriques grâce à la modernisation des réseaux intelligents et à la dissociation des frais de recharge pour une meilleure accessibilité. Parmi les autres leviers figurent la loi sur les énergies renouvelables (2008) pour la recharge écologique et la loi sur l’efficacité énergétique et la conservation (2019) pour les incitations financières. L’analyse de ces cadres révèle une évolution des approches, passant d’une logique d’incitations à une logique de développement de l’écosystème. Cependant, la fragmentation entre des organismes tels que le ministère de l’Énergie et les collectivités locales risque d’entraîner des retards, soulignant la nécessité d’une autorité centralisée, à l’instar des modèles régionaux du PDP8 vietnamien. Cette évolution politique privilégie les normes d’interopérabilité, favorisant les bornes de recharge multi-normes pour s’adapter à la diversité des importations de véhicules électriques.

4. État actuel du développement du marché

D'ici mi-2025, les Philippines comptent 962 bornes de recharge publiques (421 en courant alternatif, 59 en courant continu et 482 stations d'échange de batteries) gérées par 169 fournisseurs agréés. Ce nombre représente une augmentation de 51 milliards de tonnes par rapport au début de l'année 2025, mais reste inférieur à celui de pays voisins comme la Thaïlande et ses 3 700 bornes. L'adoption des véhicules électriques s'est accélérée, avec des ventes prévues à 20 000 unités en 2025, dans un contexte de croissance globale du marché automobile de 7,6 milliards de tonnes, dominée par les véhicules hybrides qui représentent plus de 50 milliards de tonnes de parts de marché. Les centres urbains comme la région métropolitaine de Manille concentrent 70 milliards de tonnes d'infrastructures, notamment pour les tricycles et les motos électriques qui constituent la majeure partie des immatriculations.

La segmentation du marché met en évidence la prédominance du courant alternatif pour les usages résidentiels, tandis que le développement du courant continu est freiné par les limitations du réseau. Les données de Statista et du Département de l'Énergie (DOE) indiquent une certaine maturité des investissements privés – comme en témoignent les 50 stations supplémentaires de SM Prime – mais le taux d'utilisation moyen reste inférieur à 401 TPE/3 TPE, reflétant une surcapacité dans certaines zones et une anxiété liée à l'autonomie. Les projections du CREVI prévoient un taux de pénétration des ventes de véhicules électriques de 501 TPE/3 TPE d'ici 2040, ce qui nécessiterait un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 301 TPE/3 TPE pour le déploiement des bornes de recharge. Cette situation souligne une phase de transition, durant laquelle des bornes de recharge robustes et résistantes aux intempéries, dotées de commandes intégrées à une application, peuvent optimiser les opérations en zone tropicale et réduire la fracture numérique entre zones urbaines et rurales.

5. Opportunités

Dans le contexte de l'essor des véhicules électriques en Asie du Sud-Est (avec une pénétration régionale estimée à 201 millions de véhicules d'ici 2025), les Philippines offrent des perspectives de croissance accélérée grâce aux partenariats public-privé (PPP) et à l'innovation, avec pour objectif un parc de 6,6 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Les incitations de CREVI et le soutien du PDP aux énergies renouvelables favorisent l'intégration de l'énergie solaire dans les stations, ce qui pourrait réduire considérablement les coûts d'ici 201 millions de véhicules et créer des emplois verts dans la maintenance et l'installation. Les modèles de franchise, comme l'offre de V-Green, démocratisent l'accès au marché pour les populations locales, tandis que les projets financés par la Banque asiatique de développement (BAD) visent le déploiement de 1 700 stations.

Les segments à fort potentiel incluent les deux-roues électriques (plus de 25 000 ventes en 2025) et l’électrification des flottes, en adéquation avec les chaînes d’approvisionnement de l’ASEAN. Perspectives clés : les écosystèmes pilotés par les politiques publiques favorisent les réseaux intelligents, où les bornes murales Gaia AC Series (7,4-22 kW), avec leurs fonctionnalités plug-and-play et d’équilibrage de charge, excellent pour l’évolutivité résidentielle, tandis que les chargeurs rapides Aquila DC Series, compatibles avec plusieurs normes, garantissent l’interopérabilité et améliorent l’efficacité dans les environnements humides et sujets aux catastrophes naturelles, permettant ainsi de tirer parti de la demande rurale inexploitée.

6. Défis

Le secteur de la recharge aux Philippines se heurte à des obstacles structurels similaires à ceux rencontrés en Asie du Sud-Est, ce qui risque de freiner sa croissance en l'absence de réformes. Le manque d'infrastructures – seulement 962 stations pour un parc de véhicules électriques en pleine expansion – alimente l'angoisse liée à l'autonomie, exacerbée par la prédominance des zones urbaines et la vulnérabilité aux typhons. La fragilité du réseau électrique due au vieillissement des installations risque d'entraîner des surcharges, car les mises à niveau des points de distribution d'électricité (PDP) sont en retard par rapport aux objectifs ambitieux fixés, tandis que le coût élevé de l'électricité mine la rentabilité.

Les chevauchements de politiques et les lacunes de mise en œuvre, notamment l'absence de subventions à l'achat et le manque de clarté des normes, freinent les investissements, situation aggravée par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des batteries et des chargeurs. Les préoccupations liées à l'accessibilité financière et aux batteries persistent, et les secteurs informels des transports sont confrontés à des risques de transition juste. Conclusion : ces défis révèlent un décalage entre les politiques ambitieuses et les capacités de mise en œuvre, ce qui rend nécessaires des évaluations du réseau et des incitations inclusives ; des solutions résilientes comme les chargeurs CC à sécurité renforcée peuvent atténuer les temps d'arrêt dans les zones archipélagiques.

7. Conclusions et implications

L'infrastructure de recharge pour véhicules électriques des Philippines est prête à se développer, s'appuyant sur les programmes EVIDA et CREVI pour dépasser les limitations actuelles et s'aligner sur la transition vers une mobilité verte en Asie du Sud-Est. Les premiers succès en matière de développement du réseau témoignent de l'impact des politiques mises en œuvre, mais combler les lacunes en matière de réseau et d'équité est essentiel pour atteindre les objectifs de 2030. Les opportunités offertes par les énergies renouvelables et les partenariats public-privé (PPP) proposent des solutions durables, tandis que les défis à relever exigent une gouvernance unifiée et de l'innovation.

Pour des entreprises internationales comme Anari Energy (www.anariev.com), ce contexte suggère des déploiements ciblés des gammes Gaia AC pour une intégration résidentielle intelligente et Aquila DC pour une recharge rapide publique efficace. Ces déploiements permettraient de tirer parti de leurs avantages en matière d'équilibrage de charge, de compatibilité et de sécurité afin de répondre aux besoins des Philippines en infrastructures fiables et résilientes face au changement climatique. À terme, la mise en place d'un écosystème cohérent pourrait positionner les Philippines comme un acteur innovant de la mobilité électrique au sein de l'ASEAN, en conciliant croissance et inclusion.