1. Résumé

L'industrie des bornes de recharge en Amérique centrale et dans les Caraïbes est encore balbutiante, avec une adoption inégale des véhicules électriques et d'importantes lacunes en matière d'infrastructures. Le Costa Rica fait figure de pionnier avec des milliers de véhicules électriques et une législation favorable ; d'autres pays se situent entre des phases pilotes et des cadres politiques limités. La croissance du parc de véhicules électriques en Amérique latine et dans les Caraïbes a presque triplé en 2025, pourtant seulement 81 000 milliards de tonnes d'infrastructures de recharge publiques existent en dehors du Brésil, du Mexique et du Chili. Ce décalage révèle d'importantes opportunités – mais aussi des défis – pour le développement à grande échelle des réseaux de recharge.

Pour les acteurs B2B (installateurs, exploitants, distributeurs), la réussite repose sur leur capacité à composer avec des politiques fragmentées, des obstacles financiers et une faible sensibilisation du public, tout en tirant parti de la dynamique initiale, des synergies liées aux énergies renouvelables et des collaborations émergentes avec les équipementiers. Ce rapport analyse ces dimensions et propose des pistes concrètes et exploitables pour un positionnement stratégique.

2. Contexte régional et cadres politiques

2.1 Amérique centrale : Aperçu des politiques nationales

• Costa Rica Elle est à la pointe grâce à la loi de 2018 sur les incitations à la mobilité électrique et à une ambition environnementale de longue date — notamment la neutralité carbone et le recours aux énergies renouvelables — stimulant ainsi l'adoption des véhicules électriques et l'expansion du réseau de recharge.
• Le Salvador Des mesures incitatives pour les véhicules électriques ont été mises en place en mai 2021, offrant des exemptions de droits d'importation et de TVA, ainsi que des cadres juridiques pour promouvoir le déploiement des bornes de recharge publiques.
• Panama a élaboré une stratégie nationale globale en matière de mobilité électrique, même si les détails de son déploiement restent limités.
• Guatemala le débat sur la législation relative aux véhicules électriques s'inscrit dans des cadres plus larges d'incitation aux énergies renouvelables et aux investissements — notamment les enchères d'énergies renouvelables et les exonérations fiscales — bien que les politiques d'infrastructure spécifiques aux véhicules électriques soient encore à leurs balbutiements.
• Honduras Elle propose des incitations en faveur des énergies renouvelables, mais n'a pas d'infrastructures claires pour les véhicules électriques ni de politique de mobilité.
• Nicaragua Des mesures préliminaires ont été prises (groupe de travail), mais il manque des stratégies concrètes en matière d'infrastructures pour véhicules électriques.

Points clés à retenirLe niveau de maturité des politiques varie considérablement : le Costa Rica et le Salvador ont commencé à déployer des cadres de mise en place ; d’autres pays sont émergents ou sous-développés.

2.2 Caraïbes : Approches émergentes et fragmentées

Dans les Caraïbes, les politiques relatives aux véhicules électriques et à la recharge sont très fragmentées. De nombreuses îles ne disposent d'aucune incitation formelle ni d'aucune planification. La préférence pour les véhicules importés, conjuguée à des droits de douane élevés et à des contraintes logistiques, freine le développement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Les Perspectives du secteur automobile dans les Caraïbes et en Amérique centrale (2025-2030) mettent en lumière le développement des véhicules électriques particuliers et des infrastructures grâce aux modèles de concession numériques, à l'arrivée des constructeurs automobiles et aux partenariats public-privé.

3. Dynamique du développement du marché

3.1 Croissance du parc de véhicules électriques vs. déploiement de l'infrastructure de recharge

L’Amérique latine et les Caraïbes ont connu une croissance fulgurante du parc de véhicules électriques : de 249 000 unités mi-2025 à 444 000 en décembre 2025 (soit une augmentation de 781 000 milliards de tonnes en six mois, un chiffre qui a presque triplé en un an). Cependant, l’infrastructure de recharge reste concentrée : 921 000 milliards de tonnes de bornes de recharge publiques se trouvent au Brésil, au Mexique et au Chili ; les 24 autres pays – dont toute l’Amérique centrale et la plupart des pays des Caraïbes – n’en possèdent que 81 000 milliards.

3.2 Taille du marché et prévisions

• En Amérique latine, le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques a généré 203,6 millions de dollars de revenus en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 20,71 TPB entre 2025 et 2030, pour atteindre 626 millions de dollars en 2030. Le segment des bornes de recharge rapide connaîtra la croissance la plus rapide, tandis que les bornes de recharge lente resteront la principale source de revenus.
• Une autre prévision estimait le marché à 169,8 millions de dollars en 2023, pour atteindre 634,5 millions de dollars d'ici 2030, soit un TCAC d'environ 20,71 %.
• Un rapport distinct évalue la recharge des véhicules électriques en Amérique latine à 225,9 millions de dollars en 2023, projetée à 1,125 milliard de dollars d'ici 2030 (TCAC 26,41 T3G) - et met en évidence la connectivité V2G et IoT, ainsi que le déploiement d'infrastructures de recharge rapide grâce à la coopération entre les équipementiers et le secteur public-privé.

SynthèseLes prévisions tablent sur un TCAC entre 15 et 25 %, avec une expansion cumulée du marché de 3 à 5 fois en moins de dix ans. L'Amérique centrale et les Caraïbes, bien que de petite taille actuellement, présentent un potentiel de croissance exceptionnel par rapport à la situation de référence.

4. Segmentation et besoins des clients

4.1 Installateurs et opérateurs

Il s'agit d'entrepreneurs locaux, de sociétés d'infrastructures pour véhicules électriques et de fournisseurs d'énergie chargés du déploiement et de la gestion des équipements de recharge. Principaux besoins :

• Clarté réglementaire: normes d'installation, procédures d'autorisation, règles d'interconnexion.
• Renforcement des capacités techniques: formation aux nouvelles technologies (recharge rapide, V2G, compatible IoT).
• Financement et prévision de la demande: pour réduire les risques liés aux projets et améliorer les prévisions de retour sur investissement.

4.2 Partenariats avec les distributeurs et les équipementiers

Il s'agit notamment des fournisseurs de matériel, des fabricants et des partenaires de l'écosystème alignés sur les équipementiers. Les besoins comprennent :

• accès à la chaîne d'approvisionnement: réseaux de distribution locaux, optimisation des importations et des droits de douane.
• Localisation: adaptation aux contraintes du réseau local, aux normes de tension et aux conditions climatiques.
• Modèles de partenariat: avec les gouvernements, les services publics ou les promoteurs immobiliers commerciaux.

4.3 Segments d'utilisateurs finaux : flottes, entreprises, particuliers

• exploitants de flottes (ex. logistique, bus) : nécessitent un débit élevé, une recharge fiable, des solutions rapides/de nuit et une gestion intégrée de l'énergie.
• opérateurs commerciaux (ex. centres commerciaux, hôtels) : cherchent à attirer des clients et à développer une image de marque verte, et ont besoin de solutions clés en main, de systèmes de facturation et de maintenance.
• clients résidentiels et petites entreprises: souhaitent des solutions de recharge à domicile abordables, simples et interopérables, assorties d'un financement ou d'une subvention.

5. Principaux points sensibles

5.1 Lacunes réglementaires et incitatives

• Paysage politique fragmenté: de nombreux pays ne disposent pas d'une législation cohérente en matière d'infrastructures pour véhicules électriques ou de recharge ; le Costa Rica et le Salvador font exception.
• Droits d'importation et absence d'incitations: une taxation élevée décourage l'importation de véhicules électriques et d'équipements de recharge ; peu de pays offrent des exonérations fiscales ou des incitations financières.

5.2 Défis liés à l'infrastructure et au déploiement

• Faible densité de bornes de rechargeL’Amérique centrale et les Caraïbes ne partagent qu’une petite fraction des infrastructures régionales.
• Coûts d'investissement élevés pour la recharge rapide: le coût financier du déploiement de la recharge rapide constitue un frein.
• Questions de coordination inter-agences et réglementaires: la coordination entre les autorités nationales, régionales et locales est faible, ce qui retarde le déploiement.

5.3 Barrières liées à la demande

• Sensibilisation et acceptation du public: faible familiarité avec les véhicules électriques, anxiété liée à l'autonomie, obstacles financiers perçus.
• Disponibilité limitée des modèlesPeu de concessionnaires proposent des véhicules électriques, ce qui limite le choix et l'adoption.
• Perception d'impraticabilité dans les zones rurales: le manque d'infrastructures compromet la confiance dans la faisabilité des véhicules électriques.

6. Opportunités et impératifs stratégiques

6.1 Facilitation des politiques et coopération public-privé

• Collaborer avec les gouvernements pour soutenir l'élaboration de politiques, par exemple en définissant des normes d'infrastructure pour véhicules électriques, en rationalisant les procédures d'autorisation, en accordant des incitations fiscales ou des exemptions de droits de douane, comme cela a été le cas au Salvador et au Costa Rica.
• Des projets pilotes de bornes de recharge publiques, menés en partenariat avec les services publics et les acteurs commerciaux, peuvent servir de démonstration et réduire les risques liés à leur déploiement à grande échelle.
• Appuyer les organismes multilatéraux et les agences de financement climatique (par exemple, les appels d'offres pour l'énergie, les lois incitatives sur les énergies renouvelables au Guatemala) afin qu'ils incluent la recharge des véhicules électriques dans les appels d'offres relatifs aux énergies renouvelables.

6.2 Viabilité financière et modèles commerciaux innovants

• Explorez les solutions de mobilité en tant que service (MaaS) et l'accès à la recharge par abonnement pour les flottes et les entreprises.
• Utiliser des modèles hybrides public-privé, en partageant les coûts initiaux et les revenus entre les opérateurs, les propriétaires et les équipementiers, en tirant parti du financement numérique, comme indiqué dans les prévisions du secteur automobile.
• Promouvoir la recharge via V2G et IoT, en apportant de la valeur ajoutée grâce à la flexibilité énergétique et à la gestion à distance ; une tendance émergente dans la région.

6.3 Alignement des technologies et des normes

• Privilégier la combinaison de bornes de recharge lentes et rapides, en adaptant leur déploiement aux habitudes d'utilisation locales ; les bornes lentes représentent actuellement le segment le plus important, tandis que les bornes rapides connaissent la croissance la plus rapide.
• Normaliser les types de connecteurs couramment utilisés, permettant l'interopérabilité, par exemple CCS, Type 2, normes héritées adaptables.
• Investissez dans la formation des installateurs et des prestataires de services en matière de maintenance des équipements, d'intégration au réseau et de recharge intelligente.

6.4 Éducation, sensibilisation et acceptation

• Élaborer des campagnes de sensibilisation des parties prenantes, en expliquant les économies de coûts, les avantages environnementaux et la sécurité des véhicules électriques et des infrastructures de recharge.
• Collaborer avec les acheteurs et les gestionnaires de flottes, en mettant en avant les avantages du coût total de possession et en intégrant des cas pilotes.
• Promouvoir l'adoption de la recharge privée par le biais de remises ou de solutions groupées, à l'instar de ce que font l'Uruguay et d'autres pays pour la recharge à domicile.

7. Conclusion et perspectives stratégiques

L’Amérique centrale et les Caraïbes se trouvent à un tournant décisif. L’adoption des véhicules électriques s’accélère, mais les infrastructures de recharge sont à la traîne, ce qui représente une opportunité unique pour les entreprises pionnières et stratégiques. Pour les partenaires B2B d’Anari Energy :

• Plaidoyer et assistance politique peut façonner des environnements favorables.
• Modèles de financement et d'affaires flexibles, notamment les partenariats public-privé et l'intégration V2G/IoT, peuvent débloquer des projets.
• leadership technique En matière de normes, d'interopérabilité et de formation des installateurs, ce sera un facteur de différenciation concurrentielle.
• éducation du marché et mobilisation des parties prenantes sera essentiel pour nourrir la demande.

En définitive, le mix énergétique riche en énergies renouvelables de la région, les priorités climatiques et la dynamique croissante du marché des véhicules électriques constituent un terrain fertile. Une approche rigoureuse et concertée, alliant expertise technique, maîtrise des politiques publiques et innovation en matière de modèles économiques, peut permettre aux entreprises de jouer un rôle moteur dans le déploiement des infrastructures de recharge et de catalyser un écosystème de mobilité durable.