La Colombie s'impose rapidement comme un acteur clé de l'écosystème des véhicules électriques en Amérique latine, grâce à des politiques nationales ambitieuses, des infrastructures en développement et un engagement en faveur d'une mobilité durable. Avec plus de 70 000 véhicules électriques en circulation et un objectif de 6 000 bornes de recharge publiques d'ici 2026, le pays pose des bases solides pour l'électrification. Cette analyse explore le paysage des bornes de recharge pour véhicules électriques en Colombie, en détaillant les politiques nationales qui stimulent la croissance, l'état actuel du développement des infrastructures, les principales opportunités pour les acteurs du secteur, les défis à relever et les principaux acteurs qui façonnent ce marché dynamique.

I. Politiques nationales favorisant l'infrastructure de recharge des véhicules électriques

1. Loi 1964 de 2019 (“ Loi sur la mobilité durable ”):
   • Dispositions clésFixe des objectifs de vente progressifs pour les véhicules à émissions nulles ou faibles (VZE) : 301 000 unités d’ici 2030 et 1 001 000 unités d’ici 2050. Impose des quotas minimaux de véhicules électriques pour les flottes publiques. Crée des avantages fiscaux (exonération de TVA pour les véhicules électriques jusqu’en 2027, réduction de la taxe annuelle sur la possession).
   • Impact: Stimule l'adoption des véhicules électriques, créant une demande inhérente en infrastructures de recharge.
2. Plan National de Développement (PND) 2022-2026 “ Colombie Potencia Mundial de la Vida ”:
   • ObjectifsObjectif : déployer 6 000 bornes de recharge publiques à l’échelle nationale d’ici 2026. Encourage les partenariats public-privé (PPP) pour le développement des infrastructures. Met l’accent sur l’intégration des énergies renouvelables.
3. Incitations fiscales et mécanismes financiers:
   • Déduction d'impôt sur le revenu (Article 235 de la réforme fiscale de 2022)Les entreprises investissant dans des bornes de recharge pour véhicules électriques peuvent déduire 501 000 milliards de livres sterling de la valeur de leur investissement de leur impôt sur le revenu sur une période de deux ans (251 000 milliards de livres sterling par an). Cette mesure est prolongée jusqu’à fin 2027.
   • Exonération de TVA: Les équipements de recharge bénéficient de la TVA 0% jusqu'en 2027 au moins.
   • Résolution CREG 015 de 2021: Définit des tarifs d'électricité spécifiques pour les bornes de recharge de véhicules électriques, en les distinguant des tarifs résidentiels/commerciaux afin d'améliorer leur viabilité.
   • Subventions et aidesDes programmes comme FENOGE (Fonds national pour les énergies non conventionnelles) offrent un cofinancement aux projets de bornes de recharge publiques.
4. Cadre réglementaire:
   • RETIE (Réglementation technique des installations électriques)Normes de sécurité et techniques obligatoires pour toutes les installations électriques, y compris les bornes de recharge pour véhicules électriques. Essentielles pour l'obtention des permis et l'exploitation.
   • CREG (Commission de régulation de l'énergie et du gaz): Établit les règles techniques et commerciales régissant la facturation des prestataires de services, y compris les normes de facturation et la protection des consommateurs.
   • Ministère des Mines et de l'Énergie (MME): Dirige l'élaboration des politiques, fixe les objectifs nationaux et coordonne les efforts inter-agences.
5. Initiatives locales et régionales:
   • Les grandes villes (Bogotá, Medellín, Cali) ont leurs propres plans de mobilité durable, incluant souvent des objectifs en matière d'infrastructures de recharge dans les espaces publics, de flottes municipales et d'incitations pour les installations privées.
   • Les services publics régionaux (comme EPM en Antioquia) jouent un rôle majeur dans le déploiement.

II. État actuel du développement (à la mi-2025)

1. Croissance des infrastructures:
   • Chargeurs publicsPlus de 1 800 bornes de recharge publiques déployées à l’échelle nationale (fin 2023), un nombre en forte croissance. Objectif : plus de 6 000 d’ici 2026.
   • Opérateurs de réseauLe marché est dominé par EPM (Movilidad Inteligente), qui possède le plus vaste réseau, suivi par l'expansion agressive de Zunder et de nouveaux acteurs comme Evergo (AES). Les acteurs internationaux (ChargePoint, Enel X) ont une présence directe limitée, mais fournissent du matériel.
   • Répartition géographique: Concentré dans les grands centres urbains (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla) et les principaux corridors routiers (par exemple Bogotá-Medellín, Bogotá-Girardot). Des écarts importants subsistent dans les petites villes et les zones rurales.
2. Mélange technologique:
   • Chargeurs CA (niveau 2)Prédominant (environ 70 à 801 TP3T de points lumineux), convient aux habitations, aux lieux de travail, aux centres commerciaux et aux séjours prolongés. Puissance typique : 7,4 kW à 22 kW.
   • Chargeurs rapides CC (DCFC)En pleine expansion, mais encore minoritaires. Essentiels sur les autoroutes et pour des recharges rapides. Leur puissance varie de 50 kW à plus de 150 kW, et des bornes de recharge ultra-rapides (350 kW) commencent à apparaître. Lieux clés : stations-service, aires de repos autoroutières, dépôts de véhicules.
   • Recharge pour bus et flottesDes bornes de recharge haute puissance dédiées (souvent de plus de 150 kW) sont déployées pour les bus électriques (notamment à Bogotá/Transmilenio) et les flottes d'entreprises.
3. Acteurs clés:
   • Services publics: EPM (leader en matière de déploiement), d'autres (par exemple, Enel-Codensa à Bogotá) sont des acteurs importants.
   • Réseaux de recharge pure: Zunder (expansion rapide), Evergo (AES, montée en puissance).
   • Fournisseurs de matériel: ABB, Schneider Electric, Siemens, Eaton, Wallbox (via des distributeurs), HACEB (fabricant local de climatiseurs).
   • Distributeurs/IntégrateursTecnoedil et autres fournisseurs et installateurs de matériel.
4. Adoption des véhicules électriques:
   • CroissanceForte progression. Plus de 70 000 véhicules électriques circulent sur les routes colombiennes (un mélange de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables, ainsi qu’un nombre important de motos électriques). Deuxième marché de véhicules électriques en Amérique latine (après le Brésil et le Mexique).
   • Mélange de véhiculesForte croissance des bus électriques (Transmilenio en tête), des voitures particulières et, surtout, des motos électriques. L'adoption par les flottes (notamment de taxis) est en hausse.

III. Principales opportunités

1. Déploiement massif d'infrastructuresL’objectif gouvernemental de plus de 6 000 points de recharge publics d’ici 2026 représente une formidable opportunité de marché pour les fournisseurs de matériel, les installateurs et les opérateurs de réseau. La poursuite de la croissance au-delà de 2026 est garantie par les quotas de vente de véhicules électriques.
2. corridors autoroutiers: Besoin important de bornes de recharge rapide CC fiables et de grande puissance le long des principaux axes routiers interurbains reliant Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga et les villes côtières.
3. Électrification des flottesLes taxis, les véhicules de covoiturage, les véhicules de logistique et de livraison, ainsi que les flottes d'entreprises nécessitent des solutions de recharge dédiées (recharge en dépôt, recharge rapide publique stratégique).
4. Infrastructure de recharge pour autobus: Le déploiement continu du Transmilenio (Bogotá) et son extension aux systèmes de transport en commun d'autres villes nécessitent des stations de recharge spécialisées à haute puissance.
5. Chargement résidentiel et en copropriété: Demande croissante de bornes de recharge à domicile (niveau 2 CA) et de solutions pour les immeubles collectifs (gestion de la recharge partagée).
6. Recharge commerciale et de destinationLes centres commerciaux, les hôtels, les restaurants et les bureaux sont des emplacements privilégiés pour installer des bornes de recharge pour véhicules électriques afin d'attirer les clients et de faciliter le travail des employés.
7. Intégration aux énergies renouvelablesCombiner l'énergie solaire photovoltaïque avec le stockage par batterie et la recharge des véhicules électriques offre une meilleure résilience, des économies de coûts et un attrait en matière de durabilité.
8. Services à valeur ajoutéeLogiciels de gestion de la recharge, plateformes de paiement, services de maintenance prédictive et solutions de gestion de l'énergie.
9. Expansion régionaleIl existe des possibilités d'étendre les réseaux au-delà des grands pôles actuels, vers les villes secondaires et les destinations touristiques.

IV. Principaux défis

1. Capacité et stabilité du réseau:
   • Demande de puissance élevéeLe déploiement concentré de piles à combustible à courant continu, notamment dans des zones ou des régions où les réseaux électriques sont fragiles, risque de surcharger les transformateurs et les réseaux de distribution.
   • Besoins d'investissementDes investissements importants dans le renforcement du réseau et les technologies de réseau intelligent (surveillance, contrôle, gestion de la demande) sont nécessaires pour soutenir la recharge à grande échelle.
   • Fluctuations de tensionDes problèmes de réseau existants dans certaines zones peuvent avoir un impact sur les performances et la fiabilité des bornes de recharge.
2. Financement et modèles commerciaux:
   • Coûts initiaux élevésLes unités DCFC et les mises à niveau du réseau nécessitent des investissements importants.
   • Incertitude quant à la période de récupérationLes modèles de revenus pour la recharge publique sont encore en développement. Les taux d'utilisation sont actuellement faibles dans de nombreux endroits, ce qui rend la rentabilité difficile.
   • Accès au capitalObtenir des financements, notamment pour les petits acteurs ou les projets situés dans des zones moins éprouvées, peut s'avérer difficile.
3. Obstacles réglementaires et d'autorisation:
   • Complexité et fragmentationObtenir des permis (utilisation des sols, construction, électricité, environnement) auprès de différentes municipalités peut être long et incohérent.
   • Accès aux terres: Trouver des emplacements appropriés (notamment sur les autoroutes) à un coût raisonnable.
   • Clarté des rôlesUn affinement continu des rôles et responsabilités entre le CREG, le MME, l'UPME et les autorités locales est nécessaire.
4. Interopérabilité et normes:
   • ItinéranceL’absence d’un accord d’itinérance robuste et généralisé entre les différents opérateurs de réseau nuit à la commodité de l’utilisateur (“ accès par application/carte ”).
   • Adoption OCPPBien que courante, assurer une compatibilité totale entre les différentes plateformes matérielles et logicielles reste un défi.
   • Normes de prise: Principalement de type 2 (Mennekes) pour le courant alternatif et de type CCS Combo 2 pour le courant continu, mais assurer la compatibilité et la pérennité est essentiel.
5. Préoccupations des consommateurs:
   • Anxiété liée à l'étendue de la gamme: Manque perçu de bornes de recharge publiques en nombre suffisant, notamment de bornes de recharge rapide en courant continu (DCFC) sur les autoroutes.
   • Transparence des prixNécessité de structures tarifaires claires et cohérentes et de méthodes de paiement faciles.
   • FiabilitéGarantir des taux de disponibilité élevés et une maintenance rapide est essentiel pour la confiance des utilisateurs.
6. Pénurie de main-d'œuvre qualifiéePénurie de personnel qualifié pour l'installation, la maintenance et la réparation des bornes de recharge pour véhicules électriques, en particulier les systèmes complexes de recharge rapide en courant continu.

V. Perspectives stratégiques

La Colombie fait preuve d'un engagement politique fort et connaît une croissance rapide de l'adoption des véhicules électriques et du déploiement des infrastructures de recharge. Le marché offre des opportunités considérables, notamment pour combler les lacunes géographiques, développer les axes routiers et répondre aux besoins des flottes. Cependant, surmonter les défis liés à l'investissement dans le réseau, aux modèles de financement durables, à la simplification des procédures d'autorisation et à la garantie de l'interopérabilité et de la fiabilité sera crucial pour atteindre les objectifs nationaux et construire un écosystème de recharge véritablement robuste et convivial, soutenant la transition à long terme vers une mobilité durable. Les 3 à 5 prochaines années seront déterminantes pour l'évolutivité et l'efficacité des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Colombie.

VI. Les acteurs clés

1. EPM (Empresas Públicas de Medellín)
   • Année d'expériencePlus de 5 ans d'expérience (dans le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques). EPM bénéficie elle-même de plusieurs décennies d'expérience dans le secteur de l'énergie.
   • CertificatsLa conformité RETIE est obligatoire pour les installations. Les chargeurs utilisés proviennent de fabricants certifiés (tels que ABB et Schneider). EPM est conforme aux normes ISO 9001, 14001 et 50001.
   • Présentation de l'entrepriseEPM, géant des services publics de Medellín et acteur majeur de la transition énergétique colombienne, n'est pas principalement un fabricant de bornes de recharge. Il est en revanche le principal acteur du déploiement et de l'exploitation des réseaux de recharge pour véhicules électriques à travers le pays (sous la marque “ Movilidad Inteligente ”). L'entreprise sélectionne, acquiert, installe et gère stratégiquement des milliers de points de recharge à l'échelle nationale, en privilégiant les solutions publiques, pour flottes de véhicules et institutionnelles. Son rôle est essentiel au développement de l'infrastructure nationale.
   • Plus de détailsExploite l'un des plus grands réseaux de bornes de recharge publiques d'Amérique latine. Forte orientation vers l'intégration de la recharge aux énergies renouvelables et aux technologies de réseaux intelligents. Partenaire clé des initiatives gouvernementales en faveur des véhicules électriques. Propose des services de recharge, de gestion de réseau et de conseil.
2. HACEB
   • Année d'expériencePlus de 70 ans d'expérience (électroménager/énergie), dont plus de 5 ans consacrés à la recharge des véhicules électriques.
   • CertificatsConformité RETIE obligatoire. ISO 9001:2015. Modèles de chargeurs spécifiques certifiés conformes aux normes CEI pertinentes (par des laboratoires d'essais). Homologation UL/CE pour l'exportation.
   • Présentation de l'entrepriseImportant fabricant colombien d'appareils électroménagers et de solutions énergétiques. Fabricant local de premier plan de bornes de recharge pour véhicules électriques (niveaux 1 et 2). Produit des boîtiers muraux et des poteaux sous sa propre marque, principalement pour les marchés colombien et latino-américain. Privilégie l'accessibilité, l'abordabilité et l'adaptation au contexte régional (maisons, appartements, entreprises).
   • Plus de détailsActeur majeur de la fourniture de bornes de recharge en courant alternatif pour les particuliers et les petites entreprises. S'appuie sur un vaste réseau national de distribution et de service après-vente. Participe activement au développement de l'écosystème des véhicules électriques en Colombie.
3. Zunder (anciennement Zoilo Ríos)
   • Année d'expérience: La société mère (Zoilo Ríos Group) a des décennies d'expérience dans l'énergie et se concentre sur les véhicules électriques depuis plus de 4 ans.
   • CertificatsConformité RETIE indispensable. Les chargeurs utilisés répondent aux normes internationales (UL, CE, IEC). Certification ISO 9001 probable.
   • Présentation de l'entrepriseFiliale du groupe Zoilo Ríos, Zunder est un opérateur de réseau de recharge et fournisseur de solutions en pleine expansion en Colombie et en Amérique latine. L'entreprise déploie et exploite son propre réseau de bornes de recharge (fournies par des fabricants comme ABB et Kempower). Elle se concentre sur les axes de recharge rapide en courant continu et les pôles urbains.
   • Plus de détailsStratégie d'expansion agressive sur les principaux axes routiers et dans les grandes villes colombiennes. Concurrent clé d'EPM dans l'exploitation de réseaux. Propose des services de recharge directement aux conducteurs et aux flottes de véhicules électriques.
4. Tecnoedil
   • Année d'expériencePlus de 20 ans d'expérience dans la distribution électrique, dont plus de 5 ans consacrés aux solutions de recharge pour véhicules électriques.
   • CertificatsDistributeur/Intégrateur – Garantit la conformité des produits fournis aux normes RETIE et internationales. Entreprise certifiée ISO 9001.
   • Présentation de l'entrepriseImportant distributeur et intégrateur colombien de matériel et de solutions électriques. Partenaire clé de plusieurs marques internationales de bornes de recharge pour véhicules électriques (telles que Wallbox) en Colombie. Propose des services de vente, d'installation et d'assistance pour les projets de recharge résidentiels, commerciaux et publics.
   • Plus de détailsActeur majeur de la distribution de diverses marques de chargeurs sur le marché colombien grâce à son vaste réseau national de succursales et à ses relations privilégiées avec les électriciens et les entrepreneurs. Offre une solution complète pour le matériel, l'installation et le service après-vente.

La Colombie s'impose rapidement comme un acteur clé de l'écosystème des véhicules électriques en Amérique latine, grâce à des politiques nationales ambitieuses, des infrastructures en développement et un engagement en faveur d'une mobilité durable. Avec plus de 70 000 véhicules électriques en circulation et un objectif de 6 000 bornes de recharge publiques d'ici 2026, le pays pose des bases solides pour l'électrification. Cette analyse explore le paysage des bornes de recharge pour véhicules électriques en Colombie, en détaillant les politiques nationales qui stimulent la croissance, l'état actuel du développement des infrastructures, les principales opportunités pour les acteurs du secteur, les défis à relever et les principaux acteurs qui façonnent ce marché dynamique.